腾讯科技讯 5月30日凌晨,二手车电商优信向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请书。申请书显示,优信计划在纳斯达克IPO上市,股票代码为“UXIN”,拟筹集最多5亿美元资金。
招股书披露的优信财务数据以及运营数据
·2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元),同比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元),与去年同期相比增长93.2%。
·2017年净亏损为27.478亿元人民币(约合4.205亿美元),2016年的净亏损为13.929亿元人民币。
·2017年不按照美国通用会计准则的调整后净亏损为16.961亿元人民币(约合2.596亿美元),2016年的调整后净亏损为10.504亿元人民币。
·在截至2018年3月31日的第一季度,优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元),去年同期为5.108亿元人民币。
·在截至2018年3月31日的第一季度,优信不按照美国通用会计准则的调整后净亏损为4.780亿元人民币(约合7600万美元),去年同期的调整后净亏损为4.304亿元人民币。
2017年,优信整个平台的GMV(成交额)达434亿元人民币,同比2016年增长66.9%;成交量达634317辆,同比增67.9%。
第三方数据公司艾瑞公布的数据也显示,以上述GMV和成交量计算,优信占整体二手车电商市场份额的41%,位居行业第一。其中, TO C(个人消费者)市场占比为41%,TO B(车商)市场占比为42%。
截至2018年3月31日,优信线下布局全国超过270个城市,超过670家线下门店,7个大型区域交易中心,总面积近100万平米。近100个第三方物流合作伙伴,覆盖超过357个城市,合作维修服务伙伴超过297家。
招股书披露的持股情况
·董事长兼首席执行官戴琨实益持有19,805,147股普通股,持股比例为24.9%;
·Jeneration Capital附属实体的持股比例为22.3%;
·Kingkey附属实体的持股比例为14.8%;
·百度(香港)有限公司的持股比例为10.0%;
·老虎环球附属实体的持股比例为9.0%;
·Hillhouse UX Holdings Limited的持股比例为8.4%;
·Xin Gao Group Limited的持股比例为6.0%;
·LC附属基金的持股比例为7.4%。
招股书显示,摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司将担任优信IPO交易的承销商。